Российский табачный рынок считается одним из крупнейших в мире. Так, по оценкам компании «Бизнес Аналитика», ежегодно россияне тратят на табачные изделия более пяти миллиардов долларов, выкуривая около трехсот тридцати миллиардов сигарет. Неслучайно западные компании очень активно вкладывают средства в этот сегмент и приобретают ведущие табачные фабрики России.

Активные игроки

Наиболее значительными участниками табачного рынка являются крупные мировые транснациональные корпорации, имеющие собственные фабрики на территории России. Так, Philip Morris International владеет двумя производствами – это «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре и «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область).

British American Tobacco (бренды Kent, Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall) пришла в Россию еще в 1991 году, и в настоящее время ей принадлежат три фабрики, в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Еще один крупный международный участник рынка – японский концерн JTI (сигареты Winston, Glamour, Camel и другие). В России JTI имеет два производства, в Санкт-Петербурге и Москве («Лиггет-Дукат»), а также несколько заводов по переработке табачного сырья.

Полностью независимых российских производителей в настоящее время на рынке не осталось – все они в той или иной степени принадлежат западным корпорациям, хотя многие при этом выпускают сигареты под собственными марками, завоевавшими популярность у потребителя. Самые крупные из подобных фабрик – «Донской табак» и «Балканская звезда».

Донской табак

Впервые табачное производство в Ростове-на-Дону было открыто в 1857 году Владимиром Ивановичем Асмоловым, которого позже стали называть основателем табачной отрасли России. Добиться больших объемов ему удалось благодаря внедрению передовых в то время методов (например, именно на его фабрике «В.И.Асмолов и К°» появились первые в России папиросно-набивные машины) и продуманной кадровой политике.

В настоящее время выдачей заработной платы дважды в месяц по строго определенным дням никого не удивить, а в середине XIX века подобная точность была редкостью. Однако именно так руководство «Донского табака» рассчитывалось с рабочими. При этом лицам, находящимся в нетрезвом виде, зарплата не выдавалась. Все сотрудники фабрики имели право на бесплатное лечение и на получение пособия в случае временной нетрудоспособности.

Итогом грамотной организации производства стал выход ростовской продукции сначала на российский рынок, а затем и на международный – после признания ее на выставках в Вене, Париже и Филадельфии. В 1912 году предприятие стало крупнейшей в мире частной табачной фабрикой. В советское время, когда компания была переименована в Донскую государственную табачную фабрику, здесь производились такие сигареты, как «Наша марка», «Кремль», «Чапаев», а также знаковые бренды – например, «Победа» (1943 год) или «Космос» (1970 год).

В настоящее время «Донской табак» выпускает сигареты «21 век», «Прима», «Наша марка» и другие. В 2011 году портфель компании пополнился брендами купленной ею питерской фабрики «Нево-табак», среди которых «Петр Великий», «Тройка», «Арктика». Правда, сохранить полную независимость ростовскому производителю не удалось: «Донской табак» входит в состав холдинга «Праймери Дон», созданного при участии швейцарской компании Hemsworth Holdings Ltd.

Балканская звезда

В середине XIX века в Ярославле Николаем Федоровичем Дунаевым была открыта еще одна российская табачная фабрика, которая в 1878 году получила название «Балканская звезда» в честь победы в Русско-турецкой войне. Ее хозяин решил отказаться от импортного сырья, работая на табаке из Полтавской и Черниговской губерний. Причем Дунаев не просто управлял своим производством, но и был на нем единственным мастером, остальные рабочие числились подмастерьями. Наибольшего успеха фабрика достигла в начале XX века, когда ее продукция стала вывозиться в Китай, Персию и Монголию.

Второй период расцвета «Балканской звезды» пришелся уже на постсоветское время, здесь начали выпускаться собственные торговые марки, завоевавшие немало поклонников качественных дешевых сигарет с фильтром, - «BS», «Раут», «Балканская звезда». В 1998 году появился ведущий бренд компании – сигареты «Золотое кольцо». Долгое время ярославский производитель оставался единственным независимым среди крупнейших табачных фабрик России. Однако в 2004 году предприятие было куплено концерном «Altadis», который, в свою очередь, вошел в состав компании «Imperial Tobacco».

Дарья Цветкова

На фоне падения российского рынка сигарет компания «Донской табак» решила наращивать экспорт. По плану компании, через пять лет каждая третья пачка их сигарет должна продаваться в странах дальнего зарубежья

Производственное здание ОАО «Донской табак» (Фото: ТАСС)

​Перекрытая Украина

Как выяснил РБК, из-за падения российского рынка сигарет и проблем на основных экспортных рынках — на Украине и в Приднестровье — ростовская компания «Донской табак», принадлежащая семье бизнесмена Ивана Саввиди, решила существенно расширить экспортную программу в страны дальнего зарубежья.

«Первые поставки на экспорт мы сделали еще в 2005 году, с тех пор экспортная программа — одна из важных составляющих нашего бизнеса», — рассказал РБК директор табачного бизнес-комплекса ООО «Группа Агроком» (в нее входит «Донской табак») Сергей Романов. По словам Романова, в 2012-2013 годах компания экспортировала до 20% объема своей продукции, однако основными рынками сбыта были страны бывшего СССР — Украина, Казахстан, Грузия и Приднестровье (Молдавия). «В 2013 году из отправленных на экспорт 6,7 млрд сигарет [сигареты традиционно измеряются в штуках], в страны бывшего Союза мы отправили 4,2 млрд штук», — говорит Романов.

Из-за политических событий на Украине «Донскому табаку» пришлось кардинально пересмотреть свою экспортную программу. Продажи «Донского табака» в прошлом году сократились на 4%, до 32 млрд сигарет. «Украина полностью перекрыла поставки продукции в Приднестровье, и поставки непосредственно в Украину существенно снизились, — рассказывает Романов. — Поэтому наш экспортный отдел работает над поиском партнеров на новых для компании рынках, в том числе в далеких от Ростова географических точках».

Что еще пользуется спросом на экспортных рынках

Пивоваренная компания «Балтика»

Крупнейший пивовар России — компания «Балтика» (принадлежит датскому концерну Carlsberg) — давно развивает свою экспортную программу. По данным компании, продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира, на ее долю приходится более 50% всех экспортных поставок российского пива, в том числе в 20 стран — членов ЕС. На конец 2014 года продажи «Балтики» в Западной Европе составляли около 13% от всего объема коммерческого экспорта компании. По итогам 2014 года объем ее продаж в Европе увеличился на 22% по сравнению с 2013 годом.

По данным ФТС, в 2014 году на долю петербургской компании пришлось 53,25% объема поставок пива за рубеж в денежном выражении и 50,9% в натуральном. Всего из России в 2014-м было экспортировано 112,7 млн л пива на $68,1 млн. Годом ранее пивовары задекларировали поставки на $75,4 млн.

На экспорт поставляются те же марки пива, что представлены и на российском рынке. Наибольшие объемы приходятся на марку «Балтика №7 Экспортное». Хотя на некоторых рынках встречаются и особые предпочтения. Так, около 60% поставок в такие страны, как Кения, Судан, Эфиопия, Уганда, Гана, Танзания, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Гвинея-Бисау, Бенин, Того, Буркина-Фасо, Камерун, приходятся на «Балтика №9 Крепкое». Африканцы предпочитают «Девятку», говорят в «Балтике», — для местных жителей она является альтернативой самодельным местным спиртным напиткам.

Roust

Компания Roust Рустама Тарико, которая образовалась путем слияния всех алкогольных активов бизнесмена — «Русского стандарта», компании CEDC («Зеленая марка», «Талка»), итальянского производителя игристых вин Gancia, дистрибьюторских компаний Roust Inc и «Вайт Холл», исторически была ориентирована на экспортные рынки. Сегодня основной продукт компании — водка «Русский стандарт». Она представлена на 70 иностранных рынках, крупнейшими из которых для компании являются Великобритания и Германия.

На долю Roust в 2014 году пришлось 59,4% всего российского экспорта крепкого алкоголя в натуральном выражении и 61,33% — в денежном. Совокупная задекларированная стоимость водки, поставленной компанией за рубеж, составила $114,7 млн.

Продажи марок «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент» и Zubrowka на международных рынках в 2014-м выросли на 15%, а лидерами в закупках стали Великобритания (плюс 30% и более, 1 млн проданных коробов по 9 л) и Германия (плюс 40% и свыше 0,5 млн проданных коробов по 9 л), кроме того, «Зеленая марка» вышла на рынок США

Кроме того, компания решила увеличивать экспортное направление из-за проблем на российском рынке, поясняет Романов: «Расти на российском рынке непросто: из-за увеличения табачного акциза растет стоимость сигарет в России, это негативно влияет на продажи. Кроме того, на рынке растет объем контрабандной и контрафактной продукции, что также негативно отражается на бизнесе легальных производителей». Так, по оценке «Бритиш Американ Тобакко Россия», доля нелегальной табачной продукции на российском рынке за прошлый год увеличилась с 1,6% до 2,7%.

«Донской табак» экспортирует свои сигареты в 31 страну мира. Помимо бывших стран СССР, продукция компании реализуется в Европе, странах Ближнего Востока — Ливане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, юго-восточной Азии — Камбодже, Японии и даже на таких экзотических для российского производителя рынках, как Мексика, Парагвай и острова Французской Полинезии (острова в Тихом океане, крупнейший — Таити).

Что представляет собой «Донской табак»

По данным компании, в 2014 году две российские фабрики «Донского табака» (в Ростове-на-Дону и Переславле-Залесском) произвели 31,2 млрд сигарет , что на 11% меньше, чем годом ранее. Падение производства «Донского табака» было больше, чем на российском рынке в целом: по данным Росстата, в 2014 году рынок снизился на 8,8%. Валовый объем продаж компании в 2014 году вырос на 31%, до 47,4 млрд руб . Чистый объем продаж вырос на 6% и составил 14,4 млрд руб .

Курс на Полинезию

По словам Сергея Романова, стратегическая задача компании — довести объем экспорта до 30% от объема производства в течение пяти лет. В «Донском табаке» рассчитывают, что место важнейших прежде экспортных рынков — Украины и Приднестровья — займут страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Он уверяет, что на далеких от России рынках отечественных производитель может успешно конкурировать с транснациональными компаниями: «Если говорить про такие далекие страны, как Полинезия, то у крупных транснациональных компаний нет преимущества перед нами. На островах нет табачного производства и им приходится отправлять свой товар примерно так же далеко, как и нам». Минимальный объем поставки на тестовые для компании рынки составляет один контейнер (перевозится по морю), в который вмещается 500 тыс. пачек сигарет. При таких объемах нагрузка логистической составляющей на одну пачку несущественна, поясняет Романов.

Главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев считает, что ставка «Донского табака» на увеличение экспортной программы является «разумным и рациональным» решением: «Российский рынок объективно сокращается, и в этих условиях производители вынуждены искать другие рынки сбыта. Уверен, что и транснациональные лидеры российского рынка, мощности которых сейчас явно недозагружены, начнут активнее работать на экспортные продажи».

Выход на высококонкурентные европейские рынки для «Донского табака» был облегчен покупкой в середине 2013 года небольшой табачной фабрики Sekap в городе Ксанти в Греции. Сумма сделки (российской компании досталось 85% Sekap, продавцом выступал государственный греческий банк ATEbank) не раскрывалась, одним из ее условий было инвестирование покупателем €20 млн в греческий завод после покупки. В 2014 году на фабрике было произведено 1,6 млрд сигарет для «Донского табака».

Иван Саввиди, семье которого принадлежит «Донской табак», издавна имеет хорошие связи с Грецией: бизнесмену, например, принадлежит греческий футбольный клуб ПАОК.

Дым за границу

«Донской табак» — последний крупный независимый производитель сигарет в России. По данным Nielsen за март 2015 года, компания занимает четвертое место на рынке после транснациональных корпораций JTI, Philip Morris и BAT («Бритиш Американ Тобакко») с долей рынка 7,6% В самом «Донском табаке» оценивают свою долю выше — в 8,8%. «Тут нет большого противоречия, — комментирует различия в оценках менеджер крупной табачной компании из «большой тройки». — У «Донского табака» с широким ассортиментом недорогих сигарет достаточно большие объемы продаются в небольших городах и сельской местности, которую Nielsen не отслеживает».

Представители транснациональных табачных компаний в России также рассматривают экспорт в качестве перспективного направления работы. «В России наша компания располагает двумя современными высокотехнологичными фабриками, при этом одна из них [под Петербургом] является крупнейшей во всей компании Philip Morris Int. по производственной мощности. При снижающемся внутреннем рынке компания считает перспективным возможность наращивания экспорта продукции, сделанной в России. Это, безусловно, поможет развить производственный потенциал компании в России», — рассказала РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Ирина Жукова.

Любитель футбола

В 2002-2005 годах Иван Саввиди был президентом футбольного клуба «Ростов». С 1957 года клуб назывался «Ростсельмаш», но бизнесмен в 2003-м инициировал его переименование (что вызвало недовольство некоторых старых болельщиков). Неофициально клуб в ту пору называли «табачниками». В 2006-2008 годах Саввиди руководил другим ростовским клубом, СКА. Наконец, в 2012 году он купил контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК. Кроме того, Саввиди занимает пост председателя правления Детской футбольной академии им. В.Понедельника.

Христианин

В 2002 году Саввиди основал «Благотворительный фонд И.И.Саввиди», базовая программа которого называется «Духовное возрождение». Фонд спонсирует паломнические поездки к православным святыням и строительство храмов, а также проводит благотворительные акции в поддержку православия. В 2009 году РПЦ вручила бизнесмену Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени, а в 2011 году - Орден святого преподобного Серафима Саровского III степени.

Депутат

Саввиди дважды, в 2003 и в 2007 годах, был избран депутатом Госдумы и входил во фракцию «Единой России». Противники курения называли его представителем табачного лобби. В частности они утверждали, что техрегламент на табачную продукцию, внесенный Саввиди в Госдуму в 2008 году, противоречит подписанной в тот же год Концепции ВОЗ о борьбе с курением. Тем не менее, документ был принят и действует до сих пор.

Криминальное родство

Старший брат Ивана Саввиди, Ираклий, в 2009 году был обвинен в двух заказных убийствах в Татарстане. По версии следствия, в 2002-2003 годах он заказал преступной группировке «Квартал» убийства двух сотрудников своего санатория «Санта». Тела погибших были найдены в лесу лишь через несколько лет. Сразу после возбуждения дела Ираклий Саввиди улетел в Грецию. Его объявили в международный розыск, однако Греция отказалась выдать подозреваемого — он имеет греческое гражданство. Тем временем бизнесмен написал письмо первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, в котором утверждал: «Такое тяжкое и бессмысленное обвинение очерняет мое имя и драгоценную репутацию, заработанную честным трудом за последние 30 лет моей жизни». Ориентировку на Саввиди-старшего до сих пор можно видеть на сайте МВД РФ.

Для самых маленьких

В 2011 году интернет-общественность обвинила Саввиди в пропаганде курения среди детей. Блогеры обратили внимание на новую маркетинговую стратегию «Донского табака»: компания оформила пачки сигарет Sweet Dreams, Play и Kiss в стиле, привлекательном для девочек-подростков. Кроме того, сигареты были ароматизированы, а их фильтр — подслащен. На фоне скандала сигареты исчезли из продажи. Сейчас на сайте «Донского табака» нет информации о марке Sweet Dreams, а марка Play оформлена более скромно. Лишь пачки Kiss сохранили некую легкомысленность: на них изображены яркие цветы и фрукты.

По данным «Филип Моррис Интернэшнл», в последние три года компания экспортирует по 3 млрд сигарет (3-4% от производства). Основными экспортными рынками являются Казахстан, страны Восточной Европы и Япония. В плане на 2015 год — начало экспорта в Армению, Кыргызстан, Казахстан, Монголию, Сербию и Японию,

Еще большие объемы сигарет экспортирует компания «БАТ Россия» («Бритиш Американ Тобакко»). По словам директора компании по корпоративным отношениям Александра Лютого, «БАТ Россия» поставляет продукцию странам, где у группы «Бритиш Американ Тобакко» нет фабрик. «В прошлом году мы экспортировали 8,9 млрд сигарет, в 2013 году — 7,8 млрд. Большая часть наших экспортных поставок приходится на страны СНГ, в частности Казахстан и Азербайджан», — объяснил Лютый. По расчетам РБК, доля экспорта «БАТ Россия» составила около 11,5% от объема производства в 2014 году.

JTI в прошлом году отправила на экспорт в 22 страны мира более 3% от общего объема производства в России — 3,6 млрд сигарет.

«Донской табак»: дым Отечества

Во времена Советского союза табачное производство курировало Министерство пищевой промышленности (Минпищепром).

К моменту распада СССР на его территории выращивали значительную часть табачного сырья, а сигареты и папиросы производили на 53 табачных фабриках в 15 союзных республиках.

Государство поддерживало развитие табаководства через «Всесоюзный научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ВНИИТТИ). Крупнейшим импортером сигарет в СССР была Болгария, откуда компания «БулгарТабак» поставляла популярные марки в европейском формате KingSize - «Ту-144», «Стюардесса», Opal, «Родопи» и другие.

Крупнейшими фабриками в СССР были московские «Ява» и «Дукат», ленинградская фабрика имени Урицкого, Ростовская фабрика (ДГТФ), Краснодарский и Кишиневский комбинаты. СССР входил в тройку крупнейших мировых производителей сигарет. В 1975 году объем производства сигарет и папирос достиг 364,3 млрд штук (для сравнения, в 2014 году в России было произведено 355 млрд сигарет, по данным Росстата).

С распадом Советского Союза на отечественный рынок начали активно выходить международные табачные гиганты, скупавшие бывшие государственные заводы. Еще до краха СССР на базе «Дуката» было создано первое советско-американское СП «Liggett-Дукат» (партнером стала американская компания Liggett Group Inc.). Первой поменяла собственника петербургская фабрика имени Урицкого на Васильевском острове: в 1992 году завод купила американская корпорация RJR из города Винстон-Сайлем, и переименовала его в «Р. Дж. Р Петро» (RJR). В 1999 году RJR был поглощен японским табачным концерном Japan Tobacco International (JTI) и получил название «Петро».

Спустя год мировой табачный лидер Philip Morris International купил контрольный пакет «Краснодартабакпрома» и переименовал его в «Филипп Моррис Кубань». В 1994 году иностранных хозяев обрела знаменитая столичная фабрика «Ява» (90% акций предприятия скупила British American Tobacco). В 2000 году «Liggett-Дукат» купила британская корпорация Gallaher, которая позднее вошла в состав JTI.

Единственным крупным предприятием, не поглощенным транснациональными табачными компаниями, осталась Ростовская ДГТФ имени Розы Люксембург. После приватизации в 1992 году контроль над ней получил Иван Саввиди, сделавший карьеру типичного «красного директора», - он работал на фабрике с 1980 года, начав карьеру в качестве рабочего.

Возглавив ДГТФ, Саввиди демонстративно провозгласил, что будет работать «только под российским флагом». Тем не менее на рынке постоянно ходили разговоры о том, что фабрика готовится к продаже. В числе потенциальных покупателей называли Imperial Tobacco — транснациональную компанию, уступающую на российском рынке «большой тройке» лидеров, а также китайские табачные компании. Сам Саввиди еще в 2003 году говорил, что с предложениями о покупке его завода на него выходили все крупные табачные компании на рынке, но до сделки дело так и не дошло.

В последний раз о возможной продаже «Донского табака» писали в марте 2014 года, когда источники Bloomberg рассказали, что Саввиди привлек американский банк JP Morgan Chase для оказания помощи в поиске покупателя на свои производственные активы. В то время эксперты агентства оценивали бизнес «Донского табака» в 50-55 млрд руб.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ поводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

Производство табачных изделий – одна из крупнейших статей доходов бюджета России. В 2015 году поступления от этой отрасли ожидаются на уровне 355 млрд. рублей, что, однако, на 21 миллиард ниже прогноза.

Несмотря на всю масштабность отрасли, а также рост поступлений в бюджет от нее в течение 2012-2013 гг., она в значительной степени подвержена изменению экономической конъюнктуры в стране. В течение последних пяти лет отрасль находится в состоянии перманентного ужесточения условий. Основными тенденциями здесь являются: повышение акциза, изменение его структуры, рост доли контрафактной продукции и теневого рынка.

Акциз на обычные сигареты с фильтром, составляющие основу табачного рынка в России, является так называемым «комбинированным» и состоит из двух частей: специфической и адвалорной. Специфическая ставка предполагает уплату фиксированного процента с каждой тысячи произведенных сигарет. Адвалор – это процент, уплачиваемый с максимальной розничной стоимости каждой пачки сигарет. Согласно действующим правилам регулирования, доля адвалора в структуре акциза будет увеличиваться – в 2015 году ее рост составил 2,5% (с 8,5% до 11%), а к 2017 году она вырастет до 13%. Такое изменение делает объем поступлений в бюджет значительно менее прогнозируемым, ставя его в зависимость от потребительского поведения. Эксперты прогнозируют в 2015 году сокращение гарантированного сбора от табачных акцизов до 36% с 47%. Некоторое влияние на объемы продаж сигарет также оказал запрет на открытую выкладку сигарет в местах их продажи, действующий с 1 июня 2014 года.

На этом фоне, а также при ухудшении экономической ситуации в стране, производители табачных изделий ожидают сокращения легального рынка сигарет в 2015 году на 9-12%. В 2013 году легальный рынок уже упал на 5%, а в 2014 – на 10,4%. При этом, доля контрафакта в общем объеме нелегальной продукции составляет до 70%. Также, по мнению, экспертов , Россия приближается к критической величине – 8% от ежедневных расходов на приобретение табачных изделий. Считается, что это может дать дополнительный толчок к росту теневого рынка, т.к. едва ли можно предположить, что потребители табачных изделий откажутся от курения по причине роста их стоимости; вероятнее всего, будет происходить смещение спроса в сторону бюджетного ценового сегмента.

Готовые идеи для вашего бизнеса

При снижении объемов легального рынка на территории РФ происходит увеличение объема экспорта в страны СНГ – в первую очередь в Белоруссию и Казахстан, где потребление табака растет. Такая тенденция обусловлена не только стремлением производителей загрузить высвобождающиеся производственные мощности, но и удешевлением российского производства из-за ослабления рубля. Себестоимость производства имеет крайне небольшую долю в общей стоимости пачки сигарет, основную долю составляет стоимость бренда и акциз. При этом, акциз при экспорте не платится, а все остальные затраты привязаны к рублю. Таким образом, производить оказывается выгоднее в России , особенно с учетом того, что далеко не в каждой стране есть собственные табачные производства

Рисунок 1. Динамика продаж сигарет и папирос в России в 1991-2013 гг., данные Росстат на основе балансового метода, млрд. шт.

Данные Росстата расходятся с данными о поступлениях в бюджет и другими источниками. Согласно этим данным, общая выручка по разделу ОКВЭД 16.0 «Производство табачных изделий» в РФ составила 214,76 млрд. рублей. Динамика рынка в денежном выражении представлена на Рис. 2.

Рисунок 2. Динамика финансовых показателей табачного производства (ОКВЭД 16.0) в 2006-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 3. Динамика финансовых коэффициентов табачного производства (ОКВЭД 16.0) в 2006-2014 гг., %

Как видно из приведенных диаграмм, все основные показатели – выручка, прибыль, рентабельность – имеют перманентную тенденцию роста. Растет также и себестоимость. При этом, видная линейная взаимосвязь между указанными параметрами. Характерным является снижение доли долгосрочных займов в структуре пассива и, как следствие, повышение коэффициента автономии.

Рисунок 4. Доля регионов в совокупной выручке отрасли (ОКВЭД 16.0), в 2014 г., %

Готовые идеи для вашего бизнеса

Распределение долей регионов по выручке (согласно данным Росстата) полностью подтверждается фактическим расположением производственных комплексов дочерних предприятий крупнейших производителей, основная масса которых находится на территории СЗФО и ЦФО. В ЮФО находится единственный из крупнейших производителей табачных изделий в России, не являющийся дочерней компанией западных предприятий.

Итак, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что:

Рынок испытывает трудности в условиях ухудшающейся экономической ситуации;

Едва ли следует ожидать снижения спроса на табачные изделия, однако возможно смещение спроса в сторону бюджетной продукции и изделий нелегального сегмента;

Увеличивается доля экспорта в общем объеме легального рынка;

При всех негативных факторах, показатели рентабельности продолжают расти.

В первую очередь, конечно же, это имеет отношение именно к производителям табачных изделий. Розничную торговлю это коснется в меньшей степени, т.к. объем потребления изделий (включая нелегальный рынок) едва ли сократится.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

76 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22033 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Согласно мнению экспертов и участников рынка, спрос на автомобильные запчасти в ближайшее время будет продолжать расти, что связано с общим старением автопарка.

Рынок гороха в России демонстрирует рост. Так как внутренние потребности обеспечены на 99%, наибольшими темпами растет экспорт (+124,6% по сравнению с 2014 г.).

Вследствие активного импортозамещения растет доля детских товаров российского производства. Согласно экспертным оценкам, их доля в ближайшее время может достичь 23% от общего объема.

Развитию рынка мобильных приложений способствуют, во-первых, постоянный рост производительности мобильных устройств, а, во-вторых, рост доступности интернета, в том числе и мобильного, увеличение скор...

На сегодняшний день наиболее популярными программами лояльности в России являются дисконтные и дисконтно-накопительные. Их преимуществами являются наибольшая понятность для потребителя и легкость подд...

В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...

Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составля...

По оценкам экспертов, рынок онлайн-обучения в России показывает ежегодные темпы прироста на уровне 25%. При этом, объем российского рынка составляет в 2016 году только 10,5 млрд рублей, в то время как...

Текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит о...

Основными странами производителями сигарет остаются такие как Китай, США, Великобритания. Мировой рынок табака распределен в основном между крупными компаниями производителями:- CNTC (China National Tobacco Corporation, Китай), Philip Morris International, США), BAT (British American Tobacco, США-Великобритания), Imperial Tobacco (Великобритания), Japan Tobacco (Япония). На долю этих компаний приходится примерно 70% мирового табачного рынка. Остальные 30% достаются другим более мелким компаниям.

В таких странах как Китай, Камбоджа, Йемен, Джибути проживают наиболее табакозависимые потребители, что влияет на объемы продаж табачных изделий в этих странах. Мировой рынок табачных изделий ежегодно превышает 5 триллионов сигарет. По статистическим данным ВОЗ более миллиарда жителей планеты курят. Это обеспечивает постоянный спрос на табачную продукцию. Основной спрос обеспечивают жители развивающихся стран. В более развитых странах спрос на табачную продукцию снижается, благодаря активной борьбе государств с курением, приносящим огромный вред здоровью населения. Самыми крупными рынками сбыта сигарет являются Китай, США, также Япония, Россия. Общая динамика мирового рынка табачных изделий находится на стабильном уровне.

British American Tobacco

British American Tobacco – одна из крупнейших производителей табачной продукции основана в 1902 г. Оборот компании за 2011 г. составил 15,4 миллиардов фунтов стерлингов. Чистая прибыль равна 3 375 миллиардов фунтов стерлингов. Доля компании на мировом табачном рынке составляет порядка 17%. Самыми популярными сигаретными марками компании на мировом рынке считаются: Lucky Strike, Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Vogue. В России особо популярна марка «Ява Золотая». Всего компания выпускает более 300 марок сигарет. В 44 странах мира расположены 52 собственные табачные предприятия. В России компания начала свою деятельность в 1991 г. В 1994 г. открыло собственное производство. Сейчас эта компания владеет в России тремя табачными предприятиями в Москве, Саратове, Санкт- Петербурге. Марки этой компании можно найти в более 670 городах России.

СNТС – государственная табачная корпорация Китая основана в 1982 г. На ее долю приходится порядка 30% мирового рынка сигарет. Компания считается крупнейшим мировым производителем табачных изделий по объему продаж. Сейчас компания имеет примерно130 табачных предприятий в Китае.

Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) – одна из крупнейших табачных компаний, основана в 1900 г. Продукция компании продается в более 200 странах мира. На рынке производства сигарет занимает 15,6%. Доход компании в 2011 г. составлял 76,34 миллиарда долларов, чистая прибыль – 8 590 миллионов, капитализация – 229 миллионов долларов. Известные торговые марки сигарет, выпускаемых компанией L&M, Marlboro, Парламент.

Imperial Tobacco

Imperial Tobacco – крупная международная компания по производству табачных изделий, основана в 1901 г. Компания была создана путем объединения ряда британских табачных компаний. Оборот компании составлял порядка 26 миллиардов фунтов стерлингов, чистая прибыль – 677 миллионов фунтов стерлингов. В 2007 г. компания приобрела старейшую табачную фабрику в России «Балканская звезда».

Japan Tobacco – крупная японская компания по производству табачных изделий, основана в 1898 г., считается третьей на мировом табачном рынке по объему производств. Оборот компании - 74,5 миллиарда долларов, чистая прибыль на 31 марта 2011 г. – 1,71 миллиардов долларов. Компания считается в числе лидеров на российском табачном рынке. В Японии – это самый крупный производитель табачной продукции. Компания имеет и международное подразделение - JT International (JTI) с главным офисом в Женеве. В 2006 г. приобрела британскую компанию Gallaher за 19,1 миллиарда долларов. Основные бренды табачного производства компании – Camel, Winston, Monte Carlo, Glamour. В Россию на табачный рынок JTI пришла в 1992 г. Ей принадлежат московская фабрика по производству табачных изделий «Лиггет-Дукат», «Петро» (С-Петербург). Компания имеет свыше 60 офисов во многих регионах России. Среди выпускаемых российских марок популярны «Невские», «Наша Прима», папиросы «Беломорканал».

Производство сигарет в 2012 г. в России составило порядка 410 миллиардов штук. Среди крупнейших производителей сигарет выделяются JT International (145,6 млрд. штук), Philip Morris International (99,1 млрд. штук), BAT-Russia (80,6 млрд. штук), Imperial Tobacco (40,3 млрд. штук), Донской Табак (31,8 млрд. штук), что составило 96,88% (397,4 млрд. штук) всего производства сигарет в России. Эти компании производители контролируют 10 российских производственных центров. На 2013 г. в России продолжают работать порядка 20-ти крупных табачных производств.

Доли рынка табачных компаний за 2012 г. распределились в следующем порядке: JT International охватывает порядка 36,5% рынка России, Philip Morris International – 25,2%, BAT-Russia – 19,4%, Imperial Tobacco – 8,9%, Донской Табак – 6,5%. На остальных производителей приходится порядка 3,4%.

Всем на сегодняшний день известно, что курение вредно для здоровья, однако многие курят. Согласно международной статистике больше всего курильщиков в таких странах, как Йемен, Камбоджа и Китай. Курильщики здесь потребляют больше всего табачных изделий.

Сегодня в мире около миллиарда курильщиков , которые живут как в странах третьего мира, так и в высокоразвитой Европе. Подобное количество курильщиков обеспечивает постоянный спрос на сигареты. Каждый год в мире производится около шести триллионов сигарет, которые находят своего потребителя. При этом несмотря на социальную рекламу количество курильщиком сокращается слишком медленно.

Больше всего курильщиков живет в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Латиноамериканские страны, меньше всего курильщиков в развитых странах, где усиленно пропагандируется здоровый образ жизни, это страны Западной Европы.
Самые крутые рынки сбыта табачной продукции находятся в таких странах, как США, Китай, Япония и Россия, то есть самые большие и населенные страны мира.

При этом основными странах производителями табачной продукции являются такие страны, как США, Китай, Великобритания и Япония. На долю этих стран приходится около семидесяти процентов всего мирового производства сигарет. Большая часть табачной продукции поступающей на рынок России – импорт. Остальные тридцать процентов рынка занимают мелкие компании из других стран.Мы составили рейтинг крупнейших табачных компаний

British American Tobacco является американо-британской компанией, которая была основана более века назад. На сегодняшний день это самая крупная табачная компания из существующих в данном сегменте рынка. По данным 2011 года годовой оборот компании составлял более пятнадцати миллиардов фунтов стерлингов. Чистая же прибыль, полученная компанией, превышает три миллиарда фунтов. На сегодняшний день компания занимает примерно семнадцать процентов доли рынка табачной продукции. Помимо заводов, находящихся непосредственно на территории Великобритании, компания имеет производства в сорока четырех странах мира. Общее количество заводов, находящихся за пределами страны – пятьдесят два.

На территории Российской Федерации продукция компании появилась впервые в 1991 году. Первое предприятие, которое компания открыла на территорию России, появилось в 1994 году. На сегодняшний день компания British American Tobacco имеет три предприятия, находящиеся в Саратове, Санкт-Петербурге и Москве. Сигареты марок, выпускаемых этой компанией можно найти в более чем шести ста семидесяти городах России.

СNТС (China National Tobacco Corporation) является китайской государственной компанией, которая была основана в 1982 году. Продукция данной компании покрывает около тридцати процентов потребности рынка табачной продукции. На сегодняшний день именно компания СNТС является самым крупным производителем сигарет. На территорию Китая находится сто тридцать крупных предприятий, в результате чего покрываются потребности не только самой страны, но и производится экспорт табачной продукции в другие страны.

Американская компания Philip Morris International (PMI), основанная в далеком 1900 году, выпускает табачную продукцию, которая продается в более чем двухсот странах мира. Доля продукции данной компании на рынке табачных изделий составляет более чем пятнадцать процентов . Ежегодный оборот компании насчитывает сумму, превышающую семьдесят шесть миллиардов долларов, а чистая прибыль, получаемая компанией, более восьми миллиардов. По некоторым данным капитал компании равняется двухсот двадцати девяти миллиардам долларов.

Еще одна английская компания Imperial Tobacco, выпускаемая табачные изделия, была основана в 1901 году. При этом стоит отметить что компания не возникла на пустом месте, а является результатом объединения более мелких компаний, которые выпускали изделия из табака. Данная компания имеет годовой оборот насчитывающий двадцать шесть миллиардов фунтов , а чистая прибыль составляет шестьсот семьдесят семь миллионов фунтов стерлингов. Компания владеет большим количеством заводов, одним из которых является завод «Балканская звезда», который находится на территории Российской Федерации. Данное предприятие является самым старейшим заводом, который занимается выпуском табачных изделий.

Японская компания Japan Tobacco является самой крупной компанией, занимающейся выпуском изделий из табака, страны Восходящего Солнца. Годовой оборот компании превышает семьдесят четыре миллиарда долларов а чистая прибыль составляет около 389 млрд йен. Помимо предприятий, находящихся в Японии, компания Japan Tobacco имеет в собственности заводы. Находящиеся в других странах, в том числе и в России. Ей принадлежат предприятия, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо предприятий компания Japan Tobacco имеет ряд представительств, которые находятся в России и странах Европы.

Если говорить о российском рынке табачной продукции, то производство сигарет на территории Российской Федерации составляет около четырехсот десяти миллиардов штук ежегодно . Больше всего на российском рынке табачной продукции изделий производства компании Japan Tobacco, тридцать шесть с половиной процентов российской табачной продукции. Второе место, чуть более двадцати пяти процентов от общего количество табачных изделий, продаваемых на территории России, занимает американская компания Philip Morris International, после которой идут английские табачные компании British American Tobacco, почти двадцать процентов, и Imperial Tobacco, которая покрывает почти девять процентов потребности рынка. Также немалую долю, шесть с половиной процентов, занимает продукция компании Донской табак. Остальные три процента табачного рынка России составляет продукция, выпущенная менее крупными и известными компаниями.